Одним з варіантів проходження узгоджень документу в системі ІС-Про є його проходження через Журнали документів, з роздільним рівнем доступу та відображенням такого маршруту в самому документі. Розберемо на прикладі отримання Заявки на постачання необхідних товарів.  

На підставі виявленого дефіциту матеріалів в модулях «Виробництво», «Управління закупками» фахівець створює  Заявку на постачання. Створення заявки проводиться по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або піктограма  на панелі інструментів). Вікно Заявка на постачання містить вкладки Реквізити, Специфікація, Виконання, Вкладення. 

Нами додано додаткову Вкладку, назвали її «Бізнес-Процес». 

1. Увійдіть з головного меню в Модуль Заявка на постачання;

2. Створіть Заявку натиснувши Файл — Створити;

На вкладці Реквізити заповнюються поля:

• Заявка № – номер заявки заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштуваннявстановлений параметр автонумерації для подібних документів;
• Дата заявки – за замовчуванням проставляється поточна дата, доступна для редагування;
• Підрозділ (склад) — обирається з відповідного довідника;
• Дата розміщення замовлення — автоматично зазначається поточна дата, при спробі виправити на іншу дату система видає повідомлення, після якого знову автоматично буде зазначена поточна дата;

3. На вкладці Специфікація вводиться номенклатура по пункту меню Документ / Створити (по клавіші Ins чи за допомогою піктограми на панелі інструментів ) з довідника номенклатури.
 

4. Заявка створена. Фахівець передає її на погодження Спеціалісту, який відповідає за контроль, накладає свою візу : 

5. Після узгодження Заявки на постачання, Фахівець з контролю передає таким же переміщення в журнал «До виконання». Доступ такої передачі відкрито тільки ролі «Фахівець з контролю закупівель». Кожен такий етап проходження погоджень і фіксується в документі на вкладці «Бізнес-Процес»- «Маршрут«:

 

6. Вкладка Виконання може містити інформацію тільки при статусі Виконується і Закрита. На даній вкладці нижченаведені документ виконання відображаються автоматично після їх створення:

• Замовлення постачальникові;
• Операція приходу договору Купівлі-продажу;
• Прибуткова товарна накладна;
• Рахунок-накладна постачальника;
• Акт приймання робіт;
• Прибутковий ордер.